| Info | Name | Rolle(n) | Gruppe (SHG) | Status | Beitrag | Ort |
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| Buchung | Beschreibung | Klassifizierung | Einnahme | Ausgabe | Spendenwert | SK | PP | G-Saldo | Ges. | Beleg |
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Rechnungen
Kommt in M4: Beitragsrechnungen direkt aus den Stammdaten.
- Je Rolle (Mitglied / SHG-Teilnehmende)
- Empfänger/Adresse automatisch
- PDF + Status „bezahlt" via Bank-Abgleich
Erinnerungen
Offene Fristen, die eine Entscheidung verlangen. Aktuell: die 4-Wochen-Frist ab der ersten SHG-Teilnahme — danach steht an, ob die Person Mitglied wird. Ein Eintrag verschwindet automatisch, sobald die Person Mitglied ist (Rolle/Phase) oder archiviert wird. (Rechnungs-Zahlungsfristen kommen mit M4 dazu.)
| Person | Anlass | Erste Teilnahme | Frist | Status | Sprung |
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Offene Dokumente
Hochgeladene Dokumente, denen noch eine Vorgangszuordnung oder ein Doku-Typ fehlt — z. B. ein Beleg, dessen Buchung erst beim nächsten Kontoimport entsteht, oder ein Datenblatt, bevor die Person angelegt ist.
Einstellungen
Rollen, Phasen und Gruppen verwalten: hinzufügen, umbenennen, löschen, neu anordnen. Umbenennen zieht bestehende Personen automatisch mit; beim Löschen einer genutzten Rolle/Phase wird die Zuordnung bei den betroffenen Personen entfernt.
Darstellung
Inhaltsbreite global für alle Reiter. Mindestbreite in Pixel; Breite in % der Seite (100 % = volle Seite, aber nie schmaler als die Mindestbreite).
Dokumente-Ordner
Belege & Dokumente werden einzeln AES-256-GCM-verschlüsselt flach in diesem Ordner abgelegt (Struktur/Ordner sind virtuell in der App). Empfohlen: ein Ordner „Dokumente" neben der Tresordatei im Cloud-Sync — der Auswahl-Dialog startet dort. Der Anbieter sieht nur Chiffrat; der Tresor speichert nur die Metadaten. Browser: Chromium (Edge/Chrome).
Rollen
Phasen
Finanz-Kategorien
Für das Dashboard und die Zuordnung von Buchungen.
Steuerbereiche
Fuer Haupt- und Split-Klassifizierung von Buchungen.
Doku-Typen
Belegkategorien für die Dokumenten-Verwaltung (Upload-Dialog).
Gruppen
Reihenfolge folgt automatisch dem Wochentag + der Uhrzeit.
Beiträge — Soll je Rolle, „gilt ab Jahr"
Pro Rolle ein Beitrag mit „gilt ab Jahr"; er gilt für alle Folgejahre, bis du ab einem späteren Jahr einen neuen setzt. Eine Person zahlt den Beitrag ihrer höchsten Rolle (am weitesten oben unter „Rollen").
Vereinsangaben (für alle Berichte & Bescheinigungen)
Diese Angaben füllen die Zuwendungsbestätigungen. Wichtig: Der amtliche Mustertext ist verbindlich — bitte Wortlaut & Angaben vor dem Ausstellen gegen den aktuellen BMF-Vordruck und mit eurer Steuerberatung prüfen. Bescheinigungen nur ausstellen, wenn die Gemeinnützigkeit anerkannt ist.